Настройки интерфейса DaVinci CRM: подстрой систему под свой стиль работы

Зачем это нужно

Команды работают по-разному. Call-центр на ноутбуках, арбитражники на широких мониторах, кто-то звонит, кто-то пишет в почту или мессенджеры. Один «универсальный» интерфейс всем неудобен. Поэтому мы добавили центр настроек интерфейса — теперь вы решаете, как должна выглядеть и вести себя таблица лидов.

Что появилось

1) Закрепление колонок (sticky)

Закрепляйте первую колонку с чекбоксами и/или последнюю с действиями. Зачем: когда таблица широкая, вы прокручиваете вправо, но всё ещё видите выбранные лиды и кнопки действий. Плюс: меньше «туда-сюда» прокрутки, меньше ошибок, быстрее массовые операции.

2) Кнопка звонка

В ячейке с номером — иконка «📞». Один клик — звонок через вашу телефонию или системный набраный номер. Зачем: сокращает путь «скопировать, открыть, вставить». Плюс: до пары секунд экономии на каждый звонок. Для колл-центра это часы в месяц.

3) Кнопка «написать письмо»

В ячейке с email — иконка «✉️». Клик — и письмо открыто в вашем почтовом клиенте с подставленным адресатом. Зачем: чтобы начать писать за 1–2 секунды, а не за 6–8. Плюс: меньше механики — больше смысла в письме.

4) Умная кнопка копирования

Вы сами выбираете, где показывать «📋 Копировать» (email, телефон, имя, фамилия и т.д.). Зачем: чистое копирование без лишних пробелов и форматирования. Экономит минуты каждый день.

Кому что включать (быстрые пресеты)

Call-центр (активный обзвон)

✅ Закрепить первую и последнюю колонку
✅ Кнопка звонка
✅ Кнопка копирования: телефон, имя

Email-маркетинг

✅ Кнопка «написать письмо»
✅ Кнопка копирования: email, имя, фамилия
➕ По желанию — закрепить колонку действий

Арбитражники/аккаунт-менеджеры

✅ Закрепить первую и последнюю колонку
✅ Кнопка копирования: email, телефон
➖ Кнопки звонка/почты — по необходимости

Минималисты

❌ Всё выключено - чистый интерфейс, только данные

Реальные эффекты

Меньше прокрутки - вы не теряете чекбоксы и действия из виду.
Больше скорости - звонки/письма/копирования в один клик.
Меньше ошибок - когда всё под рукой, промахи исчезают.
Больше удовольствия - интерфейс работает так, как удобно вам.

Как включить за 30 секунд

Зайдите в Настройки → Общие → Настройки интерфейса.
Отметьте нужные опции (закрепление колонок, звонок, письмо, копирование и списки полей).
Нажмите Сохранить и изменения применятся сразу.

Вопросы, которые задают чаще всего

Это для всей компании или для меня лично? Сейчас - для тебя лично. Персонализация и автоматизация наше все!

Не замедлит ли это таблицу? Нет, всё оптимизировано. Интерфейс остаётся быстрым.

Работает на мобильных? Частично: звонки/почта работают отлично, закрепление колонок на маленьких экранах не рекомендуем (мало места).

Попробуйте сейчас

Настройте интерфейс под свой стиль и сэкономьте часы на рутине. 7 дней бесплатно!

Нужна демка: Telegram @davinci_leon